دو پلیس به نام‌های R و نوما، به شکار سایبورگ‌های شورشی می‌روند. سایبورگ‌ها توسط ارتش به عنوان کماندو و همچنین برای لذت‌جویی و همراهی استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً طول عمر محدود سه ساله دارند، اما فناوری بازار سیاه در حال توسعه است تا بتواند هوش مصنوعی یک سایبورگ را به یک میزبان انسانی منتقل کند. این موضوع R را ترغیب می‌کند تا برای سایبورگ خود، ریا، که عمرش رو به پایان است، یک میزبان مناسب پیدا کند.

سریال داستان "چا جونگ وو" یک جراح پلاستیک برجسته است که با مهارت‌های عالی‌اش در جراحی و طب اورژانس شناخته می‌شود، اما با بیماران ارتباط عاطفی ندارد. او با "لی مین هیونگ" یک کارآگاه پرشور در بخش جرایم خشونت‌آمیز آشنا می‌شود. مین هیونگ که دلسوز قربانیان است، به جونگ وو نزدیک می‌شود و به تدریج زخم‌های روحی پنهان او را کشف می‌کند. در جریان همکاری بر روی پرونده‌های قربانیان، رابطه‌ای پیچیده بین آن‌ها شکل می‌گیرد و رازهای گذشته جونگ وو آشکار می‌شود و ...